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五十路八木梓纱

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(本文来自于界面)责任编辑:陶然美东时间4月10日11:59(北京时间4月10日23:59),道指跌11.48点,或0.04%,报26139.10点;标普500指数涨6.07点,或0.21%,报2884.27点;纳指涨35.82点,或0.45%,报7945.09点。

今年这个市场最基础的力量除了出口的改善以外就是制造业的投资的复苏,去年我们的制造业投资,我们的产能投资只有3.9%的增长,今年增长到7%。那么最近有通货膨胀的压力,我认为未来的通胀压力是不大的,往往大的通胀都是有需求在的,现在人的需求是旺盛的,最近的这些都是短期的,包括房租,不具备持续上涨的条件。

防御指南:1、尽量避免午后高温时段的户外活动,对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导,并采取必要的防护措施;2、有关部门应注意防范因用电量过高,电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾;3、户外或者高温条件下的作业人员应当采取必要的防护措施;4、注意作息时间,保证睡眠,必要时准备一些常用的防暑降温药品;

这个是我们做了一些贸易战的统计,刚才朱民教授已经把贸易战讲了很清楚了,贸易战才刚刚开始,依靠外贸带来的增速增长一定会在未来一个阶段变成或者是负面的拖累,我们需要的是依靠内需对经济的推动。但是还有机会吗?在这样的情况下,中国经济是不是刚才的那些挑战会一蹶不振呢?我们觉得其实还有很多机会,从这些行业的或者是一些中观的层面。第一个就是中国会产生1亿中产阶级家庭。大概是3亿人口,这个跟美国的人口是非常接近的,1亿的中产阶级家庭,我们分为上为中产和富裕人群。1万-2万的是中产人群,2万以上是富裕人群,这个里面有非常多的服务可以提供的。产生了什么样的变化?这些人他们会怎么消灭?我们罗列了一些,比如说80后和90后是互联网的原住民,他们更注重个性的表达从量到质,第二个是由实入虚,更关注企业娱乐式的消费,第三点是去中心化,第四点是从一个东西的绝对拥有到可以使用他就可以了,所以我们看到很多共享经济的产生。同时从海选到精选。我们会不管走到哪个地方有太多的选择会让我们没有选择,我们希望的是商家经过他们的筛选给我们精选出来的东西,这才是所谓精选最后有他们生存空间的原因。

今年的前半段走的是第一个分支,后半段已经开始走第二个分支了。所以接下来假设美股真的大跌下来,资本对美元的需求减少,美元指数下跌的话,对人民币和人民币资产反倒是一个支撑。这里面也有一个度的问题,前期美股小幅回调时都会把全球市场带崩,A股当然也跟着崩。但如果美股从回调变成崩盘,或进入熊市,那全球其他市场反而会受到不同程度的支撑,因为一部分资本从美股逃出来要找下一个归处。

经济再度快速下滑,6月份以后经济金融数据全面回落。730二季度政治局会议对形势的基本判断是“当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大,必须增强忧患意识”(我们在7月提出《充分估计当前经济金融形势的严峻性——全面解读6月经济金融数据》)。时隔半年重提“六稳”;不再提“去杠杆”;强调“财政政策要加力提效,继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。”表明货币政策从观察期重回宽松,但这次是不一样的宽松,以温和的结构性宽松为主。(我们在7月底提出《渡劫:不一样的宽松——解读730政治局会议精神》)

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